奇异果体育7月18日，麦格米特获国信证券买入评级，近一个月麦格米特获得2份研报关注。

　　研报预计公司2024-2026年实现营业收入81/104/130亿元，同比增长20%/28%/25%；实现归母净利润7.3/9.0/11.0亿元，同比增长16%/23%/23%。综合考虑FCFF估值和相对估值，研究机构认为公司股价合理估值区间为26.1-27.1元，对应2024年动态PE区间为18.0-18.7倍，较公司当前股价有9%-14%的溢价空间。首次覆盖，给予“优于大市”评级。研报认为，1）随着技术的不断发展应用，智能化已经成为提升家电产品核心价值的重要手段，中国家电市场智能家电产品的占比持续增长。智能家电电控产品融合了功率变换、逻辑控制以及变频控制技术，是家用电器实现智能化的核心部件。公司作为平台型技术研发企业，智能家电电控产品有望受益于智能家电渗透率提升带来的需求高增。2）AI及云计算快速发展带动服务器行业高速增长，为满足高算力、高功率密度的要求，电源作为影响服务器稳定性的关键零部件，结构设计及材料材质要求不断提高，具有研发及技术优势的企业份额有望提升。公司在服务器电源模块有深厚的技术积累，已为服务器国际头部企业实现长期供货奇异果体育，并持续深耕服务器电源国产替代市场，未来有望受益于服务器行业快速发展带来的电源需求高增；3）预计公司2024-2026年实现营业收入81/104/130亿元，同比增长20%/28%/25%；实现归母净利润7.3/9.0/11.0亿元，同比增长16%/23%/23%。